Рынок импорта алкогольной продукции вышел из кризиса. Общий объем импорта в 2010 году составил 410,2 млн. л., прирост к 2009 году 27,1%, а к 2008 году -2,5% (см. Табл.1, Диаграмма 1).

Год	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	всего
2008	23,8	32,4	30,9	37,2	35,2	31,8	39,8	35,5	38,4	41,9	36,3	37,0	420,2
2009	13,6	20,7	26,8	26,3	23,5	23,3	24,6	26,1	30,7	35,0	36,1	36,1	322,8
2010	6,8	25,1	37,4	35,3	30,9	32,6	31,3	31,6	36,8	41,5	49,5	51,6	410,2

Рынок вина

По данным аналитиков компании International Logistic Systems (ILS), объем импорта в категории вин составил 300,8 млн. литров, что на 65,8 миллионов литров больше, чем в 2009 году и на 1,4 миллионов литров меньше, чем в 2008 году (прирост 26,6% к 2009 году и к 2008 году -0,5%) (см. Табл.2, Диаграмма 2). В 2010 году три из четырех импортируемых бутылок вина были из категории тихие (ввезли 227,3 млн.л). На долю игристых вин пришлось 10,6% (ввезли 32 млн.л.), на вермуты и ароматизированные вина 7,7% (ввезли 23 млн.л.), на плодовые вина 6,2% (ввезли 18,6 млн.л.).

Год	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	всего
2008	16,9	21,2	21,9	27,3	26,4	23,6	30,8	27,2	26,7	28,9	24,8	26,5	302,2
2009	9,4	14,5	19,6	20,1	18,6	18,7	18,9	20,0	21,8	25,5	26,2	24,3	237,6
2010	3,7	17,1	28,6	26,9	22,7	25,8	24,7	24,4	26,8	30,1	35,6	34,4	300,8

В 2010 году по отношению к 2009 году лидером роста являются игристые вина, объем которых прибавил 64,5%. Импорт плодовых вин увеличился на 40,8%, во многом это стало возможным благодаря возросшим поставкам винных напитков из Литвы. Что касается тихих вин, то на протяжении трех последних лет спрос на них в России понемногу слабеет. Если в 2008 году их доля в общем импорте вин была 80,8%, то в 2010 она упала до 75,5% (см. Табл.3).

Категория	2008	Доля	2009	Доля	2010	Доля	Прирост 10/09
Тихие вина	244,2	80,8%	181,7	77,3%	227,3	75,5%	25,1%
Игристые вина	20,8	6,9%	19,5	8,3	32,0	10,6%	64,5%
Вермуты и ароматизированные	27,1	9,0%	20,8	8,8%	23,0	7,7%	11,0%
Плодовые вина	10,2	3,4%	13,2	5,6%	18,5	6,2%	40,8%
Всего	302,3	100,0%	235,1	100,0%	300,8	100,0%	28,0%

Первое место в рейтинге стран-экспортеров вин в Россию в 2010 году занимает Италия, рост объемов которой составил 43,3% (всего поставили 68,8 млн.л.). Франция занимает вторую строчку, рост 41,2% (всего поставили 51,9 млн.л.), третье место - Испания, ее объемы увеличились на 46,2% (всего поставили 31,9 млн.л.). Стоит отметить, что Болгария с отрицательным приростом (-6,4%) потеряла третье место среди экспортеров и опустилась на четвертую строчку с объемом 31,4 млн.л.

Среди стран-экспортеров тихих вин в первую тройку входят Франция - 20,9% (доля 47,5 млн.л.), Испания - 13,5% (доля 30,6 млн.л.) и Италия - 12,4% (28,1 млн.л.). Эти три страны занимают долю в 46,8% (см. Диаграмма 3, 4).


Так, в прошлом году наибольший прирост по экспорту тихих вин в Россию показали такие страны как Италия - 59%, Сербия - 55,8% и Абхазия - 50,3%.

По сравнению с предкризисным 2008 годом в 2010 году стоит также отметить увеличение импорта в Россию тихих вин из Италии - 55,3%, Абхазии (более чем 8 раз) и Сербии - 191,7%, спад экспорта из Болгарии (-60,3%), Аргентины (-43,6), Молдавии (-12,0%).

№	Страна	2008	Доля	2009	Доля	2010	Доля	Прирост 10/09
1.	Франция	43,29	17,7%	33,44	18,4%	47,53	20,9%	42,1%
2.	Испания	23,68	9,7%	20,59	11,3%	30,64	13,5%	48,8%
3.	Италия	18,12	7,4%	17,70	9,7%	28,14	12,4%	59,0%
4.	Молдова	26,52	10,9%	22,28	12,3%	23,34	10,3%	4,7%
5.	Болгария	58,12	23,8%	26,11	14,4%	23,05	10,1%	-11,7%
6.	Германия	22,94	9,4%	19,08	10,5%	22,40	9,9%	17,4%
7.	Чили	12,15	5,0%	10,94	6,0%	14,14	6,2%	29,2%
8.	Украина	9,47	3,9%	8,45	4,6%	10,54	4,6%	24,9%
9.	Абхазия	0,65	0,3%	3,70	2,0%	5,55	2,4%	50,3%
10.	Аргентина	7,54	3,1%	4,74	2,6%	4,26	1,9%	-10,1%
Прочие		21,76	8,9%	14,64	8,1%	17,66	7,8%	20,7%
Всего		244,25	100,0%	181,66	100,0%	227,26	100,0%	25,1%

Львиная доля игристых вин ввозилась в Россию из Италии - 60,7% (19,4 млн.л.), а также из Франции - 13,3% (4,3 млн.л) и Украины - 11,4% (3,7 млн.л.). Общая доля этих трех стран составила 85,4%.

№	Страна	2008	Доля	2009	Доля	2010	Доля	Прирост 10/09
1.	Италия	11,50	55,4%	9,82	50,4%	19,43	60,7%	97,9%
2.	Франция	3,08	14,8%	2,23	11,5%	4,26	13,3%	90,6%
3.	Украина	3,01	14,5%	4,36	22,4%	3,64	11,4%	-16,4%
4.	Молдова	1,20	5,8%	1,61	8,3%	1,74	5,4%	7,7%
5.	Германия	0,50	2,4%	0,58	3,0%	1,33	4,1%	130,0%
Прочие		1,47	7,1%	0,88	4,5%	1,64	5,1%	85,7%
Всего		20,76	100,0%	19,48	100,0%	32,03	100,0%	64,5%

Вермуты и ароматизированные вина в основном ввозила в Россию Италия - 85,7% (19,7 млн.л.). Второе и третье место заняли Германия, основной объем поставок которой составили ароматизированные вина, - 7,6% (1,8 млн.л.) и Польша - 2,7% (0,6 млн.л.).

Объем импортных вермутов и ароматизированных вин на российском рынке в 2010 году вырос на 11,0% по сравнению с 2009 годом. Почти все страны-экспортеры, кроме Италии, показали стремительный рост: у Польши он составил 194,5%, у Германии - 82,6% и у Украины - 67,3%.

№	Страна	2008	Доля	2009	Доля	2010	Доля	Прирост 10/09
1.	Италия	25,10	92,7%	18,47	89,0%	19,74	85,7%	6,9%
2.	Германия	0,97	3,6%	0,96	4,6%	1,76	7,6%	82,6%
3.	Польша	0,15	0,6%	0,21	1,0%	0,63	2,7%	194,5%
4.	Испания	0,45	1,7%	0,34	1,7%	0,55	2,4%	58,8%
5.	Украина	-	0,0%	0,09	0,4%	0,15	0,7%	67,3%
Прочие		0,40	1,5%	0,66	3,2%	0,20	0,9%	-69,4%
Всего		27,07	100,0%	20,75	100,0%	23,04	100,0%	11,0%

В прошлом году страной, экспортирующей в Россию наибольший объем плодовых вин, стала Болгария с долей 44,3% (8,2 млн.л.), Литва, поставляющая на наш рынок винные напитки, заняла 27,7% (5,1 млн.л.) и Италия - 7,9% (1,5 млн.л.). Эти три страны занимают долю 79,9%.


Импорт плодовых вин с 2008 по 2010 год увеличился на 81,7%. Причина такому положению вещей - возросший внутренний спрос. Больше всего в данном сегменте за это время преуспела Болгария – прирост 73,8%, Литва – прирост более чем в 6 раз, и Италия – прирост 153,1%.

№	Страна	2008	Доля	2009	Доля	2010	Доля	Прирост 10/09
1.	Болгария	4,74	46,3%	6,39	48,4%	8,23	44,3%	28,9%
2.	Литва	0,77	7,5%	2,20	16,6%	5,15	27,7%	134,4%
3.	Италия	0,58	5,7%	1,06	8,1%	1,48	7,9%	38,9%
4.	Германия	0,95	9,2%	0,98	7,4%	0,89	4,8%	-9,0%
5.	Сербия	0,63	6,1%	0,61	4,6%	0,69	3,7%	12,8%
Прочие		2,57	25,1%	1,97	14,9%	2,17	11,6%	10,0%
Всего		10,24	100,0%	13,21	100,0%	18,60	100,0%	40,8%

В 2010 году средняя инвойсная стоимость импортных вин по отношению к 2009 году выросла на 5,6% и составила $2,61 за литр. При этом в среднем стоимость тихих вин увеличилась на 2,3% ($2,16), игристых на 9,9% ($5,05), вермутов и ароматизированных вин на 6,2% ($4,49), плодовых вин на 2,1%($1,61).

Категория	2008	2009	Прирост 09/08	2010	Прирост 10/09
Тихие вина	2,27	2,11	-7,0%	2,16	2,3%
Игристые вина	6,74	4,59	-31,9%	5,05	9,9%
Вермуты и ароматизированные	5,22	4,23	-18,9%	4,49	6,2%
Плодовые вина	1,63	1,58	-3,0%	1,61	2,1%
По всем винам	2,82	2,48	-12,3%	2,61	5,6%

Пятерка лидеров компаний-импортеров вина 2010 года выглядит следующим образом: первое место - компания «Лудинг», ее доля составила 14,7% (ввезла 44,1 млн.л.). Второе место принадлежит International Logistic Systems, с долей 7,3% (ввезла 21,9 млн.л.), третье место – «Моро» с 6,6% рынка (19,8 млн.л.). «Бакарди Рус» с долей 6,4% (ввезла 19,4) заняла четвертую строчку и «Алианта» с 3,9% (ввезла 11,7млн.л.) стала пятой.



Рынок крепких спиртных напитков

Крепких спиртных напитков за январь-декабрь 2010 года в Россию было ввезено 109,4 млн. л., прирост 26,9% по сравнению с 2009 годом и -7,1% к 2008 году. Структура импорта крепких спиртных напитков формируется следующим образом:
- водка занимает долю 37,1%, ее рост составил 27,1%.
- виски занимает долю 17,5%, их рост по итогам 2010 года составил 42,8%.
- рост коньяков и бренди был зафиксирован на уровне 24,8%, их доля 17,2%.

Стоит отметить популярность рома, этот напиток вырос даже по сравнению с 2008 годом на 35,9%, а с 2009 на 42,9% до 3,5 млн.л. (см. Табл. 10-11, Диаграмма 8).

Год	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	всего
2008	6,8	11,2	9,0	9,8	8,7	8,2	9,0	8,4	11,7	13,0	11,4	10,5	117,7
2009	4,2	6,3	7,2	6,1	5,0	4,6	5,7	6,0	8,9	9,5	9,8	11,8	85,1
2010	3,1	8,0	8,8	8,4	8,2	6,7	6,6	7,2	9,9	11,3	13,8	17,2	109,4

В импорте крепкого алкоголя по географической структуре относительно 2009 года большой прирост показали почти все страны, например: Испания 208,7%, Пуэрто-Рико 81,4%, Франция 80,0%, отрицательный результат был зафиксирован у Финляндии 39,3% и у Швеции 22,4%. В целом крепкие спиртные напитки выросли на 26,9% (см. Табл.12).

Ведущими импортерами в Россию крепких алкогольных напитков являются ТД «Мегаполис» и «Немирофф». В пятерку лидеров входят также Diageo, П. Р. «Русь» и «Бакарди Рус». Стоит отметить значительное увеличение доли у компании «НАТ» и падение доли у «Немирофф» (см. Таблица 12).

По мнению экспертов, объемы рынка импортных алкогольных напитков в 2011 году не должны претерпеть существенных изменений по сравнению с показателями 2010 года. При этом ожидаемыми являются колебания рынка во втором и третьем кварталах текущего года, однако связано это не с изменением спроса на импортные напитки в России, а с перелицензированием операторов алкогольного рынка, в результате чего ожидается уход с рынка части участников и, как следствие, наращивание доли оставшихся операторов.
В 2011 году россиянам не стоит ожидать появления на рынке большого числа импортных винных новинок. Наибольшую долю в ассортиментном портфеле импортеров будут занимать те же марки и вина, что и в предыдущие годы. При этом основные страны-экспортеры сохранят лидерство. Также в 2011 году будет продолжать расти стоимость импортного алкоголя.

Источник: www.ils-russia.ru и др.